Видаткова накладна для консультантів, бухгалтерів і юристів на аутсорсі оформлює передачу товару від продавця покупцю і є первинним документом для обох сторін. У сфері «Консалтинг та бухгалтерські послуги» накладна часто йде у парі з рахунком і доставкою, тому важливо, щоб номенклатура («Бухгалтерський супровід ФОП, місяць»), кількість і одиниці виміру збігалися з тим, що фізично відвантажено.
Що має містити накладна для консультантів, бухгалтерів і юристів на аутсорсі
Обов'язкові реквізити накладної для консультантів, бухгалтерів і юристів на аутсорсі: номер і дата, назви та коди сторін, підстава (договір або рахунок), таблиця товарів з кодом чи артикулом, одиницею виміру, кількістю, ціною без ПДВ, сумою ПДВ і загальною вартістю, а також підписи «Відпустив» і «Отримав». Для товарів з держреєстрів корисно вказати код УКТ ЗЕД або ДКПП — Platix підставляє його з картки товару, наприклад для позиції «Подання квартальної звітності».
Як влаштований документообіг у сфері «Консалтинг та бухгалтерські послуги»
Консультанти й бухгалтери на аутсорсі мають десятки клієнтів з однаковою щомісячною послугою — і саме тут вручну виставлені рахунки «з'їдають» робочий день. Ключова потреба ніші — регулярність: абонплата за ведення обліку виставляється першого числа, акт закривається наприкінці місяця, а звірка з клієнтом робиться раз на квартал. Важливо також розділяти абонплату і додаткові послуги (звітність, консультації), щоб клієнт бачив, за що платить.
ПДВ і система оподаткування
Бухгалтери та консультанти майже завжди працюють як ФОП 3 групи без ПДВ; юридичні та аудиторські компанії у формі ТОВ можуть бути платниками ПДВ. Дохід визнається за датою акта, тож щомісячний акт — не формальність, а підстава для декларації. Клієнту-ТОВ акт потрібен для визнання витрат, інакше податкова може зняти їх під час перевірки.
Типові позиції для консультантів, бухгалтерів і юристів на аутсорсі
| Назва | Од. | К-сть | Ціна, ₴ | Сума, ₴ |
|---|---|---|---|---|
| Бухгалтерський супровід ФОП, місяць | міс | 1 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| Подання квартальної звітності | послуга | 1 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| Консультація з оподаткування, година | год | 2 | 1 800,00 | 3 600,00 |
| Відновлення обліку за період | послуга | 1 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| Разом | 16 600,00 | |||
Суми орієнтовні — у генераторі ці позиції вже підставлені, змініть ціни під свій прайс.
Поради
- Накладна для консалтингу не потрібна — усі послуги закриваються актами.
- Налаштуйте регулярний рахунок на абонплату: він виставляється сам, а вам лишається закрити акт наприкінці місяця.
- Додаткові послуги (звітність, консультації) виставляйте окремими рядками або окремим рахунком — так клієнт не сперечається щодо «зайвих» сум.
- Раз на квартал надсилайте акт звірки — це знімає питання про заборгованість ще до того, як воно виникне.
Як створити накладна за 3 кроки
- 1
Створіть накладну з рахунка
Відкрийте виставлений рахунок для консультантів, бухгалтерів і юристів на аутсорсі і натисніть «Створити накладну» — позиції на кшталт «Бухгалтерський супровід ФОП, місяць» і реквізити сторін перенесуться автоматично.
- 2
Уточніть кількість і підставу
Якщо відвантажено частину замовлення, змініть кількість — накладна для консультантів, бухгалтерів і юристів на аутсорсі може покривати частину рахунка. Вкажіть номер договору або рахунка як підставу.
- 3
Роздрукуйте або надішліть PDF
Накладна для консультантів, бухгалтерів і юристів на аутсорсі друкується у два примірники з полями підписів або надсилається у PDF; підписаний скан можна прикріпити до документа в кабінеті.
Часті запитання
Як автоматизувати щомісячні рахунки за бухгалтерський супровід?+
Створіть правило регулярного рахунка з позицією «Бухгалтерський супровід, {місяць}» і розкладом «щомісяця, 1 число». Рахунок виставиться, а лист клієнту піде автоматично; за бажанням увімкніть нагадування про оплату.
Чи достатньо акта з одним підписом для бухпослуг?+
Так, з 01.04.2026 для послуг достатньо підпису виконавця, якщо договір не вимагає іншого. Радимо все ж прописати у договорі строк на зауваження (наприклад, 5 днів), після якого акт вважається прийнятим.
Як показати клієнту, скільки він мені винен за рік?+
Сформуйте акт звірки взаєморозрахунків за період: у ньому видно всі рахунки, оплати й сальдо. У Platix його можна завантажити у PDF або Excel зі сторінки контрагента або дати клієнту доступ до клієнтського кабінету.
Чим накладна відрізняється від акта для консультантів, бухгалтерів і юристів на аутсорсі?+
Накладна підтверджує передачу товару (матеріальних цінностей), акт — надання послуг чи виконання робіт. Якщо угода для консультантів, бухгалтерів і юристів на аутсорсі змішана — наприклад, «Бухгалтерський супровід ФОП, місяць» плюс монтаж чи супровід — зазвичай оформлюють оба документи або один акт із товарними позиціями, залежно від договору.
Чи потрібна довіреність на отримання товару?+
Типова форма М-2 більше не обов'язкова: повноваження отримувача підтверджуються договором, довіреністю у вільній формі або підписом посадової особи. Для сфери «Консалтинг та бухгалтерські послуги» радимо вказувати ПІБ і посаду отримувача прямо в накладній.
Нормативна база: Закон №996-XIV, ст. 9; ПКУ ст. 201 (податкова накладна); Наказ Мінфіну №88 (первинні документи). Матеріал має інформаційний характер і не є юридичною чи податковою консультацією — перевіряйте актуальні норми або радьтеся з бухгалтером.